1月3日,旭辉控股集团(0884.HK)发布公告,长远其境外流动资金情景全面惩处有狡计以及业务发展的最新情况。其境外重组有狡计将为债权东说念主提供“短期削债、中期转股、遥远保本降息”的多种聘请,新单子年限在2至9年不等,狡计减债范围约33亿至40亿好意思元。
公告称,限度当今,经磋议与和谐委员会和债券执有东说念主小组执续进行的疑望和建筑性照拂、现时的市集情景以及本集团的最新功绩发达后,公司已就全面惩处有狡计的经济条件向和谐委员会、债券执有东说念主小组过甚照拂人提交了一份经完善的提案。
公告长远了这一提案的主要骨子:将境外债务调遣为无本金削减的纯缓期(差异以单子和贷款授信的面容)、小幅本金削减的缓期、本金大幅削减的缓期以及附带部分转股的缓期,以怡悦债权东说念主不同的偏好和需求。公司竭力通过对综结伙产欠债表的去杠杆,狡计削减约33亿40亿好意思元的债务。上述选项的到期日介乎顺利日起2至9年不等,并翻新性的与公司异日契约销售挂钩,这意味着到期日可能会在上述范围内裁减。同期,新债务器具的票面利率将在 2%-4%之间。
此外,公告还长远了公司境外债务最新概览及异日的现款流预测。限度2023年6月底,就境外债务而言,旭辉不包括应计利息的可包摄计息欠债总数约为70亿好意思元。瞻望2023年至2032年时辰,公司境内开辟表情所产生的累计现款流总数揣摸约为东说念主民币1040亿元至1150亿元。限度2023年6月底,公司领有的投资性物业公允价值为东说念主民币456亿元, 首页-信西宝香精有限公司公司将磋议把柄市集情况及钞票运作情况徐徐出售部分投资物业及境外钞票, 首页-汉嘉奋仓储有限公司瞻望将迥殊增多流动性约东说念主民币120亿元至140亿元。可偿还境外债务的累计现款流总数揣摸约为东说念主民币300亿元至350亿元。
旭辉也在公告中强调,通城玉立砂带贸易有限公司尽管公司靠近流动性压力,但公司的业务运作在系数首要方面均如常。公司接力保请托、保筹备和保管境内融资安排,为系数执份者保存价值。2023年,旭辉累计请托约118,000套物业单元,刷新了竖立以来的年度请托记录。2024年,房地产市集仍处于休养期,机场在可能靠近更多贫苦的情况下,公司仍将养精蓄锐冲刺请托80,000套物业单元的品性请托狡计,瞻望建安成本等各项开支统共起始东说念主民币300亿元。
从2022年11月运转境外债务重组以来,旭辉一直在积极努力自救。2023年,旭辉累计完成4笔共计71.8亿境内公开市集债务的缓期。同期,通过配合方股权互换、配合表情退出等款式,处置了多个表情钞票,周转资金助力保请托。2023年3月,旭辉与恒基兆业互换了石家庄、广州两表情公司股权。9月以2.4亿元对价退出与恒基兆业配合的广州增城表情。12月,旭辉以2.2亿元的对价出售德州配合表情51%股权及贷款予山东中正,以4.36亿元的代价退出与金融街配合的天津铂悦融御表情,再以3.13亿的对价出售南京葛塘表情33%的股权。
业内东说念主士分析,在房地产行业供求策动发生首要篡改确当下,降杠杆是脱险房企活下去的必经之路,只消以求实的格调惩处债务问题,才气达成一个慎重、可执续的成本结构,从而达到实在有趣有趣有趣有趣上的改善钞票欠债表机场,重塑企业筹备的方针。23年11月,融创境外重组认真顺利,其顺利快要百亿好意思元的债务削减了45亿好意思元,削债比例45%,为地产企业惩处债务问题诞生了信心。旭辉33-40亿好意思元减债计较与融创的削债比例左近,有了融创行为前例,折服旭辉的重组有狡计也将尽快落地。